((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
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Tokyo Metro prévoit une introduction en bourse de 2,23 milliards de dollars, la plus importante au Japon depuis six ans
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Rigaku, soutenu par le groupe Carlyle, vise une introduction en bourse de 876 millions de dollars
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Les introductions en bourse combinées devraient plus que doubler la valeur des introductions en bourse au Japon en 2024, selon les données du LSEG
(Ajout des valeurs en yens et de la participation de Carlyle dans le paragraphe 15) par Sam Nussey et Kane Wu
Les sociétés japonaises Tokyo Metro et Rigaku ont donné vendredi le coup d'envoi des processus de lancement d'offres publiques initiales d'un montant total de 3,1 milliards de dollars (introduction en bourse) le mois prochain, selon les feuilles de modalités, alors que les marchés de capitaux locaux émergent en tant que point chaud mondial pour les investisseurs.
Tokyo Metro cherchera à lever 320 milliards de yens (2,23 milliards de dollars) - ce qui en fera l'introduction en bourse la plus importante au Japon depuis six ans - tandis que Rigaku, le fabricant d'outils de test aux rayons X soutenu par le Carlyle Group, vise une introduction en bourse d'une valeur maximale de 126 milliards de yens, comme le montrent les feuilles de modalités.
Les deux opérations, si elles parviennent à lever le montant visé, feront plus que doubler la valeur des introductions en bourse lancées au Japon jusqu'à présent en 2024, selon les données du LSEG.
Depuis le début de l'année, les introductions en bourse se sont élevées à 1,5 milliard de dollars au Japon, selon les données du LSEG, soit une baisse de près de 55 % par rapport à la même période de l'année dernière.
En revanche, l'activité totale des marchés des capitaux a atteint 28,2 milliards de dollars jusqu'à présent en 2024, en hausse de 18,4 % en raison d'une augmentation des levées de capitaux de suivi et des transactions d'obligations convertibles, selon les données.
En comparaison, dans la région Asie-Pacifique, y compris le Japon, l'activité ECM depuis le début de l'année est en baisse de 24 % et la valeur des introductions en bourse a chuté de 59 %, selon les données, car le rythme des mouvements des taux d'intérêt mondiaux est incertain et les risques géopolitiques restent élevés.
Le marché boursier japonais a subi une déroute historique au début du mois d'août, provoquée par une hausse surprise des taux d'intérêt et les craintes d'une récession aux États-Unis, avant de regagner du terrain. L'indice de référence .N225 est en hausse d'environ 13% depuis le début de l'année.
Tokyo Metro a déclaré vendredi qu'il prévoyait de s'introduire à la Bourse de Tokyo le 23 octobre, dans le cadre de la dernière introduction en bourse de d'un grand opérateur ferroviaire japonais.
Le prix indicatif de Tokyo Metro de 1 100 yens par action permettrait de lever 319,55 milliards de yens, ce qui donnerait à la société une valeur de marché de 639,1 milliards de yens.
Le gouvernement central, qui détient 53,4 % de Tokyo Metro, et le gouvernement de Tokyo, qui détient les 46,6 % restants, prévoient de vendre la moitié de leurs actions dans le cadre de l'offre publique, dont les registres seront clôturés le 11 octobre.
L'histoire de Tokyo Metro remonte à 1920 avec la création de la Tokyo Underground Railway Company. Sept ans plus tard, elle a ouvert la première ligne de métro du Japon, entre les quartiers d'Asakusa et d'Ueno à Tokyo.
Le gouvernement central prévoit d'utiliser le produit de l'introduction en bourse pour rembourser les obligations de reconstruction émises à la suite du tremblement de terre et du tsunami de 2011. Les coordinateurs mondiaux conjoints de l'introduction en bourse sont Goldman Sachs, Mizuho et Nomura.
Par ailleurs, Rigaku, un fabricant d'outils de test aux rayons X soutenu par la société de rachat Carlyle CG.O , prévoit de s'introduire en bourse le 25 octobre, selon une feuille de conditions consultée par Reuters. Le carnet d'ordres pour l'introduction en bourse ouvrira le 10 octobre.
L'introduction en bourse devrait permettre de lever jusqu'à 126,1 milliards de yens, ce qui inclut une option de surallocation, la société devant avoir une valeur de marché de 284,1 milliards de yens à l'issue de l'offre, selon la feuille de conditions.
La participation de Carlyle passerait de 75,5 % à 40,7 % si l'on tient compte de l'option de surallocation.
Les coordinateurs mondiaux conjoints de l'introduction en bourse de Rigaku sont Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley et Nomura.
(1 $ = 143,8200 yens)
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